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2019上半年银从考试个人理财教材预计将改版

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12月11日,银行业专业人员职业资格考试《个人理财》辅导教材修订工作验收会在北京召开。来自国家开发银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、中国光大银行、广州银行、新加坡银行、平安资产管理有限责任公司、毕盛(上海)投资管理有限公司、中国金融出版社、对外经贸大学等机构的专家参加了验收会。中国银行业协会副秘书长、东方银行业高级管理人员研修院副院长郭三野出席会议,东方银行业高级管理人员研修院院长助理唐绍云主持会议,科目验收专家及编审专家代表到会并发言,研修院专家组、考试服务部相关工作人员列席会议。

本次教材修订围绕《个人理财》初级、中级(2015版)进行。修订工作主要包括更正和更新两部分,一是更正了2015年教材少量知识体系、文字表述方面的问题,二是结合当前资管新规、理财新规等最新出台的政策法规,围绕理财业务发展的最新需要,对教材中法律法规、理财投资市场、理财产品、退休养老规划、税务规划等各章节内容进行调整,对教材体系框架和内容进行优化升级。

与会验收专家在听取了教材修订编审专家代表详尽的教材修订工作汇报后,认真研究、评议,一致认为,《个人理财》辅导教材总体框架结构完整、脉络清晰、逻辑严谨,内容表述准确、贴近需求、实用性强,修订工作及时有效,教材符合资格认证考试教材权威、标准的要求;并符合和有效落实监管部门关于建立银行业理财师资格认证分级体系、培养专业化的理财业务从业人员的政策要求。最后,与会验收专家经过举手表决,一致同意通过教材验收。

下一步,教材修订编审专家将结合验收专家反馈的意见和建议进一步完善教材内容。本次验收通过的《个人理财》分级辅导教材(2019版)预计于2019年上半年出版发行。

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