600887资金流向:美豆阶段性高点 国内豆类跟随回落

时间:2020-09-16 作者:admin

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(原标题:瑞达期货:美豆阶段性高点 国内豆类跟随回落)

外盘走势:芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌,豆粕小幅下跌。CBOT11月大豆期货上涨-8美分,报每蒲式耳991.5美分,11月豆粕合约上涨-2.8美元,报每短吨319.2美元;11月豆油合约上涨-0.1美分,报每磅34.15美分。

盘面走势:①A2101收盘报4539,较上一交易日-0.37%,成交量180682手,持仓量143590手,-11981手;A1-5月价差-49;②B2011收盘报3615,较上一交易日-1.36%,成交量71720手,持仓量29877手,-2009;③M2101收盘报3064,较上一交易日-1.73%,成交量1790702手,持仓量1510569手,-70817手, 江苏现货与M2105基差98,与M2101基差-67,M1-5月价差165;④Y2101合约收盘报7040,较上一交易日0.72%,成交量705716手,持仓量655632手,13968手,Y1-5月价差188

消息:1、美国农业部(USDA)周二公布,民间出口商报告向中国出口销售13.2万吨美国大豆,2020/2021市场年度付运。美国大豆的市场年度始于9月1日。

2、美国全国油籽加工商协会(NOPA)周二发布数据显示,美国8月大豆压榨量降至9个月低位,降幅超预期。

市场报价:国产大豆价格4900。江苏张家港地区油厂豆粕价格:3018,-1。天津地区经销商报价,一级豆油7170。张家港经销商报价7220。广州贸易商报价7230。(单位:元/吨)

仓单库存:豆一仓单1883手,-6手;豆二仓单2000手, +0手。豆粕仓单26644手, 0。豆油仓单19683,0手。截至9月11日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存106.65万吨,较上周的116.23万吨减少了9.58万吨,降幅在8.24%,较去年同期的74.2万吨增加了43.73%。截至9月11日当周,国内豆油商业库存总量127.155万吨,较上周的127.495万吨下降了0.34万吨,降幅在0.27%

主力持仓:豆一2101合约前20名多头86351,-3870,空头100378 ,-3698,净持仓,-14027; 豆二2011合约前20名多头19944,421,空头20618,-281,净持仓-674。豆粕2101前20名多头857116,-70047,空头1206570,-37458,净持仓-349454。豆油2101合约前20名多头432234, 8557,空头506619,1650,净持仓-74385。(单位:手)。

观点总结:豆一:东北及内蒙古地区塔豆装车报价在2.25-2.40元/斤居多,市场静待新豆上市,陈豆几无成交,产区陈豆报价缺乏代表性。9月16日中储粮进行88649吨国产大豆拍卖,从前几次拍卖成交情况看,预计本次拍卖成交率会依然偏低。产区大豆拍卖还在继续,预计将在新豆集中上市后停止。南方上市新豆价格维持高位运行,蛋白加工企业利润丰厚,对高价大豆承接能力较强。东北大豆产区天气条件不佳,多地偏涝,且9月中下旬继续维持多雨预报,不利于即将到来的大豆收割,并对大豆产量和质量造成不利影响。产区新豆即将上市,预计开秤价格在2.2元/斤,新豆质量和农民销售心理将对未来行情走势影响较大。预计豆一2101期货合约延续震荡偏强走势,可保持震荡思路短线参与或维持观望。

豆二:美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称,截至2020年9月13日当周,美国大豆优良率为63%,分析师平均预期为65%, 之前一周为65%, 去年同期为54%。当周,美国大豆落叶率为37%,前一周为20%,去年同期为13%,五年均值为31%。美豆优良率持续低于预期,提振美豆走势,对国内豆类也提供了一定的支撑。从进口船货来看,本周到港船货出现小幅回升,对盘面有所压制。不过进口价格持续高位,进口成本对盘面形成支撑。盘面上看,豆二受美豆的影响走势偏强,偏多思路对待。

豆粕:周二CBOT大豆期货市场先扬后抑自1000美分之上的两年高位回落,主要是交易商获利了结以及预报显示美国中西部收割开始时将迎来有利天气。美国全国油籽加工商协会(NOPA)周二发布的数据显示,美国8月大豆压榨量降至九个月低位,降幅超过市场预期,显示疫情肆虐下的美国国内需求并未好转。从国内豆粕库存来看,由于豆粕相对杂粕性价比较高,加上下游养殖业逐渐恢复,均对豆粕需求有所提振,因此豆粕库存有所回落。根据Cofeed数据显示,截至9月11日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存106.65万吨,较上周的116.23万吨减少了9.58万吨,降幅在8.24%,较去年同期的74.2万吨增加了43.73%。盘面上看,豆粕有所回落,加上美豆达到阶段性高点,未来豆粕上行的空间可能较为有限,建议暂时观望为主。

豆油:来自中国的旺盛需求继续为市场提供支撑,民间出口商周二向美国农业部报告向中国出售13.2万吨大豆,向未知目的地出口销售13.2万吨大豆。美国农业部公布的周度作物生长报告显示,截止9月13日当周,美国大豆优良率为63%,延续下滑态势并低于市场预期。马来西亚棕榈油市场周二延续涨势,除了来自原油及相关植物油价格提振外,9月上半月出口增加也提升市场追涨动力。从国内豆油的需求来看,虽然大豆到港量持续增加,但是由于双节临近,下游小包装油走货较好,对油脂库存有所消耗,根据Cofeed数据显示,截至9月11日当周,国内豆油商业库存总量127.155万吨,较上周的127.495万吨下降了0.34万吨,降幅在0.27%,较上月同期的123.5万吨,增3.655万吨,增幅为2.96%。较去年同期的133万吨降5.845万吨,降幅4.39%,五年同期均值134.6万吨。盘面上来看,市场继续保持油强粕弱的格局,6650附近的多单继续持有,止损6600。

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