地产股票南京证券调整60亿固定增股计划50亿集中于资本中介和自营业务

时间:2020-10-18 作者:admin

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继海通、国信之后,南京证券成为了第3家调整定增计划的上市券商。

南京证券表示,3月20日经董事会审议通过后,60亿元固定增资方案的修订主要包括发行对象数量上限、发行价格及定价原则、有限销售期限安排等相关内容,包括股东的持股情况,三大股东公司计划认购总额7.

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5亿元。

据报道,南京证券60亿元固定增资计划于2020年8月开始实施,并于2020年12月被中国证监会接受。目前,委员会尚未对其进行审查。

紧跟政策调整定增预案

2020年下半年,经董事会和股东大会批准,南京证券推出了不超过60亿元的固定增资计划。当时,南京证券计划向不超过10个特定主体私下发行不超过6.6亿股(含)A股股票。A股股票非公开发行申请于2020年12月被中国证监会受理。

随后,中国证监会于2月14日发布了新的再融资规则,从发行目标、发行定价、出售期限等多个维度放宽了股票上市公司非公开发行规则。当时,许多上市公司宣布将陆续修改之前的固定增股计划。在板块券商中,国鑫证券和海通证券的涨幅最快,已经通过了定向增发项目。

今天,南京证券也在响应政策号召,成为第三家尝试新的再融资规则的上市证券公司。根据公告,此次调整的主要内容包括:将发行对象的上限提高到35个,修改发行价格、定价原则、销售限制期的安排等相关内容。以及指定由所确定的发行对象认购的具体金额;更新公司和发行对象的基本信息;与发行人签订的补充认购协议的补充协议;更新股票稀释即时回报;更新此固定增长的决策流程。

三名大股东认购7.5亿元

南京证券表示此次固定增资发行对象不超过35家(含35家),具体包括南京紫金投资集团有限公司(以下简称“紫金集团”)、南京新工投资集团有限公司(以下简称“新工集团”)、南京交通建设投资控股(集团)有限公司(以下简称“南京贸易公司”)。

值得注意的是,紫金集团直接和间接持有南京证券31.02%的股份,系控股股东;新工集团、南京交投分别持有南京证券7.57%和6.36%的股份,系5%以上股东;因此紫金集团、新工集团和南京交投均为公司关联法人。

其中,紫金集团计划认购3亿元,新工集团计划认购1亿元,南京贸易公司计划认购3.5亿元,均为现金。此前,股东三所大学已于2020年8月2日与南京证券签署了有条件股份认购协议,并于今年3月20日签署了补充协议。

南京证券认为,股东三家公司参与此次固定增股认购,表明了他们对南京证券未来良好预期和长远发展的支持,有利于公司资本规模的扩大,资本实力的巩固,业务收入结构调整的进一步加快,保障公司稳健持续发展。

8折定价与锁定期减半

与其他调整固定增股计划的上市公司一样,南京证券对固定增股计划的重大修改也集中在发行定价和限售股期限上。

此次,南京证券将发行价格调整至不低于公司A股010-10交易定价基准日(不含定价基准日,下同)前20交易日平均价格的80%(此前为90%),以及发行前最后一期期末母公司普通股每股经审计净资产值股东中的较高者。计划认购股东的3家公司将不参与市场询价,但将承诺接受市场询价结果,并以与其他发行人相同的价格认购。

对于限制期,持有南京证券5%以上股份的股东限制期保持不变:紫金集团本次持有的股东股份至少锁定60个月,不得转让,新工集团和南京交通集团本次持有的股份不得转让

主攻资本中介和自营业务

为体现60亿元增资扩股的目的,南京证券计划各拨25亿元用于资本中介和自营投资业务的拓展,其余10亿元用于补充营运资金(6亿元)、信息技术和风控合规投资(2亿元)、子公司增资和网络建设(2亿元)。

数据显示,截至2020年9月30日,沪深股市融资融券业务余额为9489亿元,而南京证券融资融券业务余额仅为45.90亿元。南京证券计划动用25亿元,主要用于扩大融资融券和股票质押式回购业务的规模。南京证券将在巩固现有渠道业务的基础上,以融资融券等贷款业务为收入增长驱动力,以金融互联网为转型助推器,进一步提升服务实体经济的能力。

同时,南京证券也计划用不超过25亿元来扩大公司自营业务的投资规模。目前,自营业务正在向去导向、多元化的交易方向转移,整体投资策略日趋成熟和稳定。南京证券表示,在股权投资方面,计划加强对政策领域、重点行业和公司的研究,关注符合国内产业升级方向和政策战略、持续上行繁荣的企业。在固定收益投资方面,投资交易策略确定以稳定配置为主,兼顾波段利差交易。在衍生品业务方面,重点将放在量化套期保值股票选择、商品CTA、期权和可转换债券投资策略上,并努力拓宽收入渠道。

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